Conforter sa retraite avec l’assurance vie et le statut de LMP

Cas pratique Ingénierie patrimoniale - Conforter sa retraite avec l’assurance vie et le statut de LMP
Grenon-Andrieu, Olivier

L’AGEFI Actifs

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30 mars 2007

Lors du départ à la retraite, la cession d’une entreprise familiale entraîne des conséquences fiscales, notamment au regard de l’ISF.

Pour illustrer cet état de fait, Olivier Grenon-Andrieu, Président d’Equance, constate dans ce cas pratique, la situation d’un couple pour leur préconiser ensuite le meilleur placement possible. M. et Mme Bastien possèdent la quasi-totalité des parts de la société STE (dont l’activité était l’exploitation d’un supermarché). Ils souhaitent investir le produit de la cession de leurs parts détenues dans la société afin de maintenir leur niveau de revenus, protéger Madame qui ne bénéficie pas de source de revenus personnels et préparer la transmission à leurs enfants. 

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