Note sur les Allocations Conseillées Equance

Pour faire suite à notre dernière Note Financière au 30/06/2015 concernant la volatilité des marchés financiers, vous trouverez ci-dessous les dernières performances de nos Allocations Conseillées...

Didier BujonPar Didier Bujon, Directeur général du Groupe Equance

 

 

 

 

Performances de nos Allocations Conseillées : International Strategy Luxembourg EURO (ISL), MMA et Patrimoine Vie Plus (PVP) pour les profils Equilibré et Offensif.

 

Performances YTD*

PORTEFEUILLES

Equilibré

Offensif

PVP

8,63%

11,96%

MMA

7,98%

13,97%

ISL- EURO

7,43%

11,86%

* Au 16/07/2015 pour un investissement au 01/01/2015

 

Comment expliquer ces performances ?

Une dissection des portefeuilles permet de mettre en avant la diversification des fonds qui les constituent.

Faisons un focus sur les fonds jugés équilibrés, tels que :

 

Performance cumulée

Performance Annualisée

Volatilité

 

YTD

1 mois

6 mois

1 an

3 ans

Covéa Profil Equilibre (C)

7,66%

2,38%

6,24%

12,43%

5,50%

Fidelity Patrimoine A Eur Cap

6,23%

2,11%

4,56%

9,18%

5,44%

Carmignac Patrimoine A EUR acc

9,18%

2,23%

4,25%

15,67%

8,11%

 

Nous trouvons également des fonds européens qui nous ont permis de rentrer sur le marché actions tout en bénéficiant d’une volatilité moins élevée. Il s’agit notamment de :

 

Performance cumulée

Ratio de Sharpe

Volatilité

 

YTD

1 mois

6 mois

1 an

1 an

3 ans

Sycomore Partners Fund P

8,79%

1,94%

6,93%

1,47  

6,69%

5,28%

Alken Absolute Return Europe A Cap

8,19%

2,24%

9,05%

0,82%

10,39%

7,88%

 

Enfin, regardons ces fonds, dont un fonds International, deux fonds Europe et un fonds Asie, qui ont surperformé leur benchmark et qui affichent de très belles performances.

 

Performance cumulée

Ratio de Sharpe (3%)

Volatilité

Alpha

 

YTD

1 mois

6 mois

1 an

1 an

3 ans

1an

3 ans

H2O Multistrategies R

24,07%

10,64%

18,59%

0,73  

31,82%

23,24%

21,62%

32,35%

Echiquier Agressor

22,83%

4,16%

19,27%

1,22  

13,94%

11,46%

7,61%

6,89%

CG Nouvelle Asie

17,77%

0,04%

8,90%

2,00  

16,04%

14,06%

17,20%

7,91%

BGF European Value Fund

23,02%

5,78%

20,52%

1,03  

17,66%

14%

0,82%

4,86%

 

Nous vous rappelons que nos Stratégies Conseillées sont présentes sur le site dédié aux clients d'Equance : https://secure.equance.com.

Vous pouvez arbitrer vos différents contrats sur ces allocations en fonction de votre Profil Investisseur.

Nous vous rappelons également que vous pouvez bénéficier de Mandats d’Arbitrage qui se calent automatiquement sur ces Stratégies Conseillées sur les Contrats d’assurance vie Allianz Luxembourg et MMA.

Votre Conseiller est à votre disposition pour vous guider dans ces démarches.

Pour en savoir plus, vous pouvez nous contacter par email : contact@equance.com ou consulter notre carte des représentations pour être mis en contact avec le consultant le plus proche de chez vous : "Nos représentations".

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